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市场研究

电脑针织横机迎来发展新机遇


电脑横机是针织服装产业的关键设备,以编织较复杂花型结构的毛针织织物为主,主要应用于服用毛衫制品、鞋帽制品也可用于家用纺织品和产业用纺织品。因其编织的花型组织丰富、具有成型编织、生产效率高、编织产品档次高等优势。自传统手动横机发展至今,市场格局从国际企业的开拓引领到国内企业的迅速壮大,伴随着下游产业不断演进发展与设备水平的不断提升,未来电脑横机将迎来更加广阔的空间。

一、电脑针织横机行业发展历程

在针织机械发展的四百多年历程中,虽然电脑横机的发展只有几十年的历史,但却有突飞猛进的变化和发展。电脑横机是在手动横机的基础上随着电子技术的发展和机电一体水平的提高逐步演变发展而成。

(一)国际针织横机发展历程

世界针织横机发展历程可分为诞生与初期、手动横机向电脑横机过渡、电脑横机不断完善三个阶段。最初从1589年英国人William Lee(威廉·李)创造了世界上第一台手动式钩针针织机(织袜机)起,纺织机械开启了针织机械时代。由美国的Rev Isaac Wixom Lamb(R·I·W·兰波)教士获得的专利,1862年发明了第一台针织横机。19世纪由欧洲H·E·杜比德和H·斯托尔两个公司对早期针织横机发展起到了重要推动作用。由于手动横机依靠人工操作,劳动强度大,生产效率低,在其基础上,通过持续改进,直到1957年,由意大利普鲁蒂公司发明的世界上第一台自动横机问世,完成从手动横机-电动横机-半自动横机-机械式自动横机的演进,并在机械式自动横机基础上,利用电子技术对选针、机械控制和花型准备系统等实现了机电一体化,使机械式自动横机发展成为现时的电脑横机,行业从业企业也从曾经的德国斯托尔公司、环球机械制造公司、日本岛精机制作所等十余家企业逐渐减少到现在德国卡尔迈耶(斯托尔)公司与日本岛精机制作所两家企业。

(二)我国针织横机发展历程

与国际横机发展类似,我国横机也经历了初期发展、革新演变及迅速发展三个阶段。1918年,上海邓顺昌机器厂开始仿制进口横机,至1949年解放前,国产横机依靠价廉占据国内市场。在上世纪60年代,手动横机已成为针织机械大宗商品,当时由上海第七纺织机械厂进行定型并转让图纸生产。1984年,地方军工企业福建红旗机器厂成为国内第一家与港商合作生产的企业。上世纪80年代,我国开始进口使用日本、德国、意大利、瑞士、台湾地区和韩国等设备,这为我国消化吸收国外先进技术和进行集成创新提供了条件。同时,随着我国微电子技术、电气控制元器件及自主研发水平的逐步发展和提高,加快了我国半自动电脑横机乃至全自动电脑横机的发展进程。2002年,福建红旗股份有限公司在手动横机的基础上,推出了电脑加针横机,实现手动和自动两用型设备,成为针织行业2000年代中后期的主流过渡性产品。此后,国内电脑针织横机制造企业与核心控制系统企业、针板与三角等配套企业主要零部件密切协同,逐步突破了产品技术瓶颈,吸引了更多电脑针织横机企业投入到设备开发与批量生产中,如宁波慈星公司在自有机型研发的基础上,并购国外品牌企业促进了横机技术的转移,极大的推动了国产电脑针织横机的技术进步,并且由其首次牵头起草的我国行业标准《FZ T 97020-2009 电脑针织横机》于2009年制定发布,规范起我国电脑横机产业的快速发展;与此同时,随着横机技术的发展,横机设备的改进和变化都需在控制系统中作相应的改进,作为电脑横机的“大脑”,由浙江恒强公司首次牵头起草的行业标准《FZ T 97025-2011 横机数控系统》也于2011年制定发布,为国产电脑横机产业的迅速成长与发展作出了功不可没的贡献。

二、电脑针织横机行业格局与市场情况

纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业,同时也是国际化发展的先行产业。随着经济发展、多领域应用等因素拉动下,纺织终端市场消费不断升级、纺织行业保持高质量发展。数据显示,近年来世界纤维总产量呈现持续增长的趋势,2021年创历史新高,而2020年受疫情影响世界纤维总产量有所下降。

《纺织行业“十四五”发展纲要》指出,整体看我国纺织行业基本实现《2020建设纺织强国纲要》相关目标,建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体系,生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。根据《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》,“十三五”期间,国产纺织装备国内市场占有率达到75%以上。我国纺织机械行业由高速增长进入到高质量发展的时期。根据海关统计数据,近年来我国纺织机械出口金额保持增长,进口金额则呈现下降趋势。

纺织行业的发展也影响着电脑针织横机上下游产业的发展,根据国家统计局数据显示,自2018年以来,针织服装的产量已经超过梭织服装,并且呈现出稳定上升的趋势。

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我国是世界最主要的毛衫及毛针织制品生产国,而电脑横机的主要下游用户集中在广大针织和毛针织企业,我国主要集中在浙江的桐乡地区、广东的大朗地区及其他一些省份区域。具有产业链条短、离散型生产、大量加工型中小微企业的特点。

国内电脑横机市场伴随着电脑横机企业与数控配套企业的配合突破,始终向着更高效率在不断突破。国产电脑横机从2005年起逐步具备替换手动横机的基础,行业自2009年起至2010年迅速进入到手动横机替换高峰。当时期国际和海外地区主要制造企业有日本岛精、德国斯托尔、瑞士仕坦格、日本松谷、意大利普罗蒂等,香港南星,台湾佰龙、高亨、嘉善振钰、凹凸等公司,国内主要制造企业有慈星、天元、金龙、雪亮、飞虎、越发、九龙马、聚龙等企业,呈现出群雄并举的行业盛况。

此后市场逐年回落至2014年,历经多年的市场沉淀,随着机头快速回转系统、可变度目、自跑式纱嘴等新技术的推出,加上横机利用成型编织的技术特点成功拓展了鞋材的领域领域,行业自2015年起又呈现了逐年爆发的增长态势,并在2017年达到了历史新高。这期间国际主要制造企业已缩减至只有日本岛精与德国斯托尔两大家企业,曾经的行业三巨头之一瑞士仕坦格被慈星公司全资收购,港台地区企业还有台湾高亨、台湾凹凸、香港野马、荣荣飞虎等公司。国内主要制造企业有慈星、金龙、丰帆、连兴、强隆、巨星、国盛、国光、中捷、天元、叶晓、浩丰、梦之星等,涌现出了大大小小众多品牌,曾经活跃在市场一线的许多品牌也随着时间推移发生了不少更替。

18至19年乃至疫情的近三年,受内外需市场与国际环境的显著变化,横机行业整体表现出了较大起伏,这期间2021年行业受外围需求高涨影响,行业又呈现出了一定复苏,然而由于整体用工环境、海外产业发展等影响,整体发展呈现出了一定的瓶颈。这期间国际主要制造企业德国斯托尔公司也被德国卡尔迈耶公司全资收购,日本岛精公司依靠全成型的技术依然引领行业发展。而国内主要制造企业有慈星、丰帆、强隆、必沃、巨星、飞虎、连兴、金龙、国盛、国光、创富等,市场积淀、大浪淘沙,众多横机制造企业也发生了深刻改变。

三、电脑针织横机行业未来发展新机遇

从上世纪我国“七五”科技攻关项目GE641型电子提花横机项目于1991年通过技术鉴定,填补了国内空白至今已逾30年,已过而立之年的我国电脑针织横机行业历经多年发展,行业中快速成长并延续至今的企业经历过几个周期的市场淬炼,企业底蕴更加成熟,技术积淀更加深厚。展望未来三年,我国电脑针织横机产业将继续保持良好的增长态势,从电脑针织横机的发展前景来看,电脑针织横机对现有电脑针织横机的自然更新换代需求、国产横机的出口需求、全成型技术有望引领产业革命技术升级需求,将在未来成为我国电脑针织横机市场发展的主要推动力,而针织横机智能控制系统作为电脑针织横机的核心部件亦将迎来新一轮增长周期。预计2023年、2024年、2025年,总销量将达到10万台、12万台与15万台。

(一)行业存量更新换代

毛衫服饰以舒适、贴身、优良的弹性与延伸性始终得到消费者的青睐,对于电脑针织横机生产设备,传统设备通常5至8年需要进行更新换代,随着设备的磨损老化,当前我国巨大的横机存量将为我国电脑横机提供长期、稳定的市场空间。同时,作为先进制造设备,我国电脑针织横机产品将在实现与全球技术同步发展的同时,不断强化自主创新以提高产品性能,技术进步推动效率提升,必将加快针织企业设备更新换代步伐。根据协会统计数据显示,我国电脑针织横机市场分别在2010年前后、2017年前后呈现销量高峰,依据电脑针织横机设备更新周期及平均增长率保守估计,国产电脑横机将在2025年左右迎来替换需求的高峰。

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(二)海外需求进一步提升

随着国际环境与产业形势的发展变化,越来越多的品牌对原产地提出了新要求。多年以来,中国始终是毛衫生产规模最大的国家,除中国以外,孟加拉、印度、土耳其、越南等国也存在一定的生产规模。近年来,一方面国际传统市场新增设备持续增加;另一方面更多贴近终端消费市场的国家与地区将涌现出更多新的市场空间,针织机械近年来始终是我国纺织机械出口金额第一的设备品类,未来国产电脑针织横机凭借功能全面、高性价比的优势,势必迎来更广阔空间。目前孟加拉、印度、越南、土耳其等国的针织产业发展迅速,数据显示,这四个国家的针织品及针织服装合计出口额从2017年的499亿美元增至2021年的645亿美元,平均年增长率为7%,当地针织业的稳步发展有望带来针织机械的大量新增购置需求及存量设备更新替代需求。2022年我国出口到这4个国家的电脑针织横机占据出口总量的53%。另外,根据海关数据显示,近年来我国电脑针织横机出口金额总体保持增长态势,在2013年至2022年间,出口金额年均增速达13%。

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(三)无缝编织可持续未来

相比普通电脑横机,无缝成型技术可一次成型编织,取消后道裁剪缝合工序,极大地简化工艺流程。无缝成型电脑针织横机由日本岛精公司自上世纪90年代开始研发完善至今,近年来与优衣库公司深度合作在全球推广。此类设备与传统电脑横机巨大的价格优势吸引了众多国产横机企业研发攻关。然而对许多国内生产制造企业而言,从机械部件、配套器材、数控系统与制版软件均存在着众多需要攻克的难题。慈星公司生产的国产首台无缝成型电脑横机于2015年在米兰展会问世,国内丰帆、天元等一些企业推出无缝成型电脑横机于2021年在上海展会公开展出。随着产业对生产流程缩短的需求愈发迫切、毛衫企业集中度进一步提升与设备产量的进一步扩大,国产横机制造企业持续对全成型技术进行攻克,一旦全成型技术完全成熟,电脑针织横机行业将要经历新一轮产业技术革命,横机销量也将再次迎来一次销量高峰,而针织横机智能控制系统作为电脑针织横机的核心部件亦将迎来新一轮增长周期,期待无缝成型横机能够为毛衫行业编织更加可持续发展的未来。






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